В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: вскоре состоится самая значительная торговая ярмарка сезона. Однако мирное течение жизни нарушается жутким происшествием — убит один из самых влиятельных горожан, богатый предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого резонансного преступления поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыскного управления. Погружаясь в хитросплетения событий, он сталкивается с злом, масштабы которого выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.
