В глубине непроходимых лесов стоит древний город Ллорис, возведенный давным-давно эльфийским народом. Однако их изгнали оттуда люди, и сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий жителей до нитки. Он непрерывно увеличивает налоги, толкая людей в нищету и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, он подвергает изгнанию или мучениям. Горожане на грани бунта и решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебство. Однако, эльфы, не поддерживая контактов с людьми более двух веков, предпочитают сохранять свой хрупкий покой.
