Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, ставя перед собой задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с детонацией складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. Во взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
